Шестидесятые годы XX века. Напряжение холодной войны достигает пика, когда советская разведка получает тревожные сведения о подготовке ядерного удара с американских баз на территории ФРГ. Леонид Брежнев, осознавая неизбежность глобальной катастрофы в случае ответных действий, принимает беспрецедентное решение — тайно вступить в переговоры с западногерманским канцлером Вилли Брандтом.
Два политика идут на огромный риск, понимая, что любая утечка информации о их секретных контактах будет иметь фатальные последствия. Для Брежнева это грозит исключением из партии и политической изоляцией, тогда как Брандту может грозить импичмент и крах политической карьеры. В условиях тотальной слежки и взаимного недоверия они пытаются найти путь к предотвращению апокалипсиса.
