Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Сейчас они — заклятые враги, чья судьба решится на рассвете.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не предвидит трагического исхода. Друзья, родственники и знакомые поглощены светскими заботами, не замечая надвигающейся бури. Они не догадываются, что этот день навсегда войдет в историю как одна из самых горьких страниц русской литературы.